徽商银行拟发行二级资本债 发行规模不超过人民币80亿元

9月21日，徽商银行公布2020年第一期二级资本债券发行公告，募集资金用于补充二级资本。

发行计划显示，徽商银行本次发行规模为不超过人民币80亿元，债券为10年期固定利率品种，第5年年末附有条件的发行人赎回权。徽商银行此次债券募集资金扣除发行费用后将用于补充二级资本，提高资本充足率，增强风险抵御能力，支持业务持续稳健发展。

发行方案于2020年8月7日得到安徽银保监局批复同意，并于9月1日获得人民银行批复同意。

事实上，早在今年2月，徽商银行公告称拟出资不超过36亿元在内蒙古自治区参与发起设立一家商业银行，徽商银行持股约15%，这家银行即为后来组建的蒙商银行。

上述公告同时，徽商银行就已披露了发行二级资本债券计划。徽商银行表示，为保持该行稳健的资本充足水平，增强可持续发展能力，拟发行不超过200亿元二级资本债券，以确保资本充足水平明显高于监管水平。

二级资本债券的发行一方面提高了银行的资本充足率，满足了未来业务发展的需要。另一方面，也拓宽了银行的资本补充渠道，对优化资本结构、提升公司效益、增强风险抵御能力都具有重要意义。

财务数据显示，截至2020年6月末，徽商银行资产总额为11941.79亿元，资本充足率为12.98%，一级资本充足率为10.70%，核心一级资本充足率为8.75%。

根据中诚信评定，徽商银行主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，拟发行的2020年第一期二级资本债券的信用等级为AAA。以上等级是中诚信国际基于对宏观经济和行业环境、徽商银行自身的财务实力以及债券条款的综合评估之上确定的，肯定了徽商银行经营所在地良好的发展前景、快速灵活的决策机制、跨区域经营为业务发展提供更大空间、不断提升的公司治理和风险管理水平以及较为稳定的贷款质量。

评级同时反映了徽商银行面临的诸多挑战，包括宏观经济增长放缓对业务经营和资产质量带来压力、非标投资占比较高对风险管理能力提出更高要求、流动性管控存在一定压力、业务扩张带来资本补充压力以及跨区域经营带来的管理、风险控制和人才等方面的挑战等。中诚信表示，本次评级也考虑了中央政府和安徽省政府对该行的支持。

中诚信国际认为，徽商银行信用水平在未来 12~18个月内将保持稳定。

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